DENVER e NOVA YORK, 26 de julho de 2021 /PRNewswire/ — A Lumen Technologies (NYSE: LUMN) e a Stonepeak anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo para que a Lumen venda seu negócio na América Latina à Stonepeak, uma firma líder em investimentos alternativos, por US$ 2,7 bilhões.

Sob os termos do acordo de aquisição, a Lumen alienará seu negócio na América Latina, que passará a operar como uma empresa independente, com sede nos Estados Unidos, do portfólio da Stonepeak (a «Nova Empresa LATAM»).  A atual equipe de liderança e a organização da América Latina permanecerão como estão, lideradas por Hector Alonso, presidente da Lumen para a região. A Lumen também manterá uma relação estratégica com a Nova Empresa LATAM e continuará a atender os clientes em comum na região.

«Esta transação revela o valor para nossos acionistas enquanto nos permite manter nossa presença global através de nossa relação estratégica com a Nova Empresa LATAM», disse o presidente e CEO da Lumen, Jeff Storey.  «Esta transação permite à Lumen focar os investimentos em áreas-chave do negócio para impulsionar o crescimento futuro enquanto fornece a flexibilidade para nossa estratégia de alocação de capital».

Com esta transação, a Lumen alcançará os seguintes objetivos:

• Monetizar um ativo atraente em ~9x o EBITDA Estimado Ajustado para 2020 do negócio da América Latina
• Fornecer capital adicional para permitir que a Lumen acelere os investimentos em áreas-chave de crescimento
• Permitir maior flexibilidade para a alocação de capital, possibilitando a redução da dívida e a contínua avaliação da recompra de ações

«O negócio da Lumen na América Latina é líder de mercado com uma sólida infraestrutura e um potencial animador para a expansão», disse Brian McMullen, Senior Managing Director da Stonepeak. «A Stonepeak tem sido uma investidora pioneira e ativa em infraestrutura digital globalmente e estamos ansiosos para aplicar nosso conhecimento e capital adicional no negócio da Lumen na América Latina».

Uma nova parceria regional

A Lumen continuará a atender seus clientes nas regiões América do Norte e EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e APAC (Ásia Pacífico), com necessidades na América Latina através de seu relacionamento estratégico com a Nova Empresa LATAM. Esta relação inclui acordos recíprocos de revenda e de rede que aproveitam a extensa infraestrutura de fibra, data centers e ativos de rede de cada empresa.  Ao concluir a transação, os clientes que buscam serviços na região América Latina trabalharão diretamente com a Nova Empresa LATAM ou através da parceria estratégica com a Lumen.

«A Stonepeak deixou bem claro que está comprometida com as empresas que operam na América Latina.  Esta transação dá à Nova Empresa LATAM mais autonomia para atender seus clientes e a capacidade reforçada de reagir rapidamente e investir em condições de mercado constantemente mudando na região da América Latina», disse Alonso.  «Estes clientes experimentarão a mesma rede e os serviços de classe mundial que se acostumaram a esperar de uma equipe de liderança focada em seu sucesso».

Para a Stonepeak, a transação representa uma oportunidade de investir em uma plataforma de comunicações na América Latina com uma ampla infraestrutura de data center e de fibra submarina e terrestre em toda a região, incluindo diversos de seus grandes mercados metropolitanos. Assim como com suas outras plataformas de comunicações, a Stonepeak planeja investir fortemente, apoiando Hector Alonso e a equipe de gestão da Nova Empresa LATAM.

«Faremos parceria com Hector e sua equipe para expandir a rede em toda a região e posicionar a plataforma para um crescimento contínuo de longo prazo», disse Andrew Thomas, diretor administrativo da Stonepeak.

A Lumen e a Stonepeak esperam que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2022, após o recebimento de todas as aprovações regulatórias nos Estados Unidos e em certos países onde a Nova Empresa LATAM opera, assim como o cumprimento de outras condições habituais.

AustralianSuper, o maior fundo de pensão da Austrália, está investindo junto à Stonepeak nesta transação.

O acordo de compra contém várias disposições habituais para transações deste tipo, incluindo várias indenizações e ajustes no preço da compra. BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, Citi e Goldman Sachs estão atuando como consultores financeiros para a Lumen em relação com a transação e Jones Walker LLP está atuando como consultor jurídico.

Jones Walker LLP está atuando como consultor jurídico.

DENVER and NEW YORK, July 26, 2021 /PRNewswire/ — Lumen Technologies (NYSE: LUMN) and Stonepeak today announced the signing of a definitive agreement for Lumen to sell its Latin American business to Stonepeak, a leading alternative investment firm, for $2.7 billion.

Under the terms of the purchase agreement, Lumen will divest its Latin American business, which will operate as an independent, U.S. headquartered portfolio company of Stonepeak (the «New LATAM Company»). The current Latin American leadership team and organization will remain in place, led by Hector Alonso, Lumen’s president for the region. Lumen will also retain a strategic relationship with the New LATAM Company and continue to serve joint customers in the region.

«This transaction unlocks value for our shareholders while allowing us to maintain our global presence through our strategic relationship with the New LATAM Company,» said Lumen President and CEO Jeff Storey. «This transaction allows Lumen to focus investments in key areas of the business to drive future growth while providing flexibility for our capital allocation strategy.»

The transaction will accomplish the following for Lumen:

• Monetizes an attractive asset at ~9X the Latin American business’ 2020 Estimated Adjusted EBITDA
• Provides additional capital to enable Lumen to accelerate investments in key growth areas
• Enables greater flexibility on capital allocation, allowing for debt reduction and the continued evaluation of share repurchases

«Lumen’s Latin American business is a market leader with a strong footprint and exciting potential for expansion,» said Brian McMullen, Stonepeak Senior Managing Director. «Stonepeak has been an early and active investor in digital infrastructure globally and we are looking forward to applying our experience and additional capital to Lumen’s Latin American business.»

A new regional partnership

Lumen will continue to serve customers in North America and the EMEA (Europe, Middle East and Africa) and APAC (Asia Pacific) regions with needs in Latin America through its strategic partnership with the New LATAM Company. This relationship includes reciprocal reselling and network arrangements that leverage each other’s extensive fiber footprints, data centers and other network assets. Upon the completion of the transaction, customers who seek services within the Latin America region will work directly with the New LATAM Company or through the strategic Lumen partnership.

«Stonepeak has made it very clear that they are committed to enterprises that operate in Latin America. This transaction provides the New LATAM Company with more autonomy to serve its customers and the enhanced ability to react to and invest in changing market conditions in the Latin America region,» said Alonso. «These customers will experience the same world-class network and services they have come to expect from a leadership team focused on their success.»

For Stonepeak, the transaction represents an opportunity to invest in a Latin American communications platform with an extensive subsea, terrestrial fiber and data center footprint across the region, including several of its large metro markets. As with its other communications platforms, Stonepeak plans to invest heavily behind Alonso and the New LATAM Company management team.

«We look forward to partnering with Hector and his team to expand the network across the entire region and position the platform for continued long-term growth,» said Andrew Thomas, Stonepeak Managing Director.

Lumen and Stonepeak expect the transaction to close in the first half of 2022, upon receipt of all regulatory approvals in the U.S. and certain countries where the New LATAM Company operates, as well as the satisfaction of other customary conditions.

AustralianSuper, Australia’s largest pension fund, is investing alongside Stonepeak in the transaction.

The purchase agreement contains various customary covenants for transactions of this type, including various indemnities and purchase price adjustments. BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, Citi, and Goldman Sachs are acting as financial advisors to Lumen in connection with the transaction.

Jones Walker LLP is serving as legal advisor.

DENVER y NUEVA YORK, 26 de julio de 2021 /PRNewswire/ — Lumen Technologies (NYSE: LUMN) y Stonepeak anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo por medio del cual Lumen vende su negocio en América Latina a Stonepeak, una firma líder en inversiones alternativas, por la suma de US$2.700 millones.

Bajo los términos del acuerdo de compraventa, Lumen desinvertirá en su negocio de América Latina, que operará como una empresa independiente, con sede en los Estados Unidos, de portafolio de Stonepeak (la «Nueva Empresa LATAM»). El actual equipo de liderazgo y la organización de América Latina continuarán sin cambios, liderados por Hector Alonso, presidente de Lumen para la región. Asimismo, Lumen mantendrá una relación estratégica con la Nueva Empresa LATAM y seguirá prestando servicios a los clientes en común en la región.

«La presente transacción explota el potencial de valor para nuestros accionistas posibilitándonos al mismo tiempo mantener nuestra presencia global a través de la alianza estratégica con la Nueva Empresa LATAM,» comentó Jeff Storey, Presidente y CEO de Lumen.  «Esta transacción le permite a Lumen focalizar sus inversiones en las áreas clave del negocio para impulsar el crecimiento futuro proveyendo al mismo tiempo flexibilidad para nuestra estrategia de asignación de capital.»

Con esta transacción Lumen alcanzará los siguientes objetivos:

• Monetizar un activo atractivo en ~9x el EBITDA Estimado Ajustado para 2020 del negocio de América Latina
• Proveer capital adicional para permitir que Lumen acelere las inversiones en las áreas clave de crecimiento
• Habilitar una mayor flexibilidad en la asignación del capital, posibilitando la reducción de la deuda y la evaluación continua de las recompras accionarias

«El negocio de Lumen en América Latina es líder del mercado, con una sólida infraestructura y un potencial de expansión que entusiasma,» comentó Brian McMullen, Senior Managing Director de Stonepeak. «Stonepeak ha sido un inversor pionero y activo en infraestructura digital a nivel global, y esperamos aplicar nuestra especialización y capital adicional al negocio de Lumen en América Latina.»

Una nueva alianza regional

Lumen continuará prestando servicios a los clientes de las regiones de América del Norte y EMEA (Europa, Oriente Medio y África); y de APAC (Asia Pacífico) que tengan necesidades en América Latina a través de su alianza estratégica con la Nueva Empresa LATAM. Esta relación incluye acuerdos de red y reventa recíprocos aprovechando la vasta infraestructura de fibra, data centers y demás activos de red de cada compañía. Una vez finalizada la transacción, los clientes que necesiten servicios en la región de América Latina trabajarán directamente con la Nueva Empresa LATAM o a través de la alianza estratégica de Lumen.

«Stonepeak ha manifestado claramente su compromiso con las empresas que operan en América Latina. Esta transacción le provee a la Nueva Empresa LATAM mayor autonomía para prestar servicios a sus clientes y una capacidad superior de reacción e inversión ante las cambiantes condiciones del mercado en la región de América Latina,» comentó Alonso. «Estos clientes experimentarán la misma red y servicios de clase mundial a los que están acostumbrado a recibir del equipo de liderazgo focalizado en su éxito.»

Para Stonepeak, la transacción representa una oportunidad de invertir en una plataforma de comunicaciones de América Latina, con una amplia infraestructura de data centers y fibra submarina y terrestre en toda la región, incluidos varios de sus mercados metropolitanos principales.  Al igual que con sus otras plataformas de comunicaciones, Stonepeak planea invertir fuertemente para apoyar a Alonso y al equipo de dirección de la Nueva Empresa LATAM.

«Nos asociaremos con Héctor y su equipo para expandir la red en toda la región y posicionar la plataforma para un crecimiento continuo a largo plazo», dijo Andrew Thomas, Director Gerente de Stonepeak.

Lumen y Stonepeak esperan que la transacción se cierre durante el primer semestre de 2022, una vez recibidas todas las aprobaciones regulatorias en los Estados Unidos y en determinados países donde opera la Nueva Empresa LATAM, así como el cumplimiento de otras condiciones habituales.

AustralianSuper, el mayor fondo de pensiones de Australia es otro de los inversores de esta transacción junto con Stonepeak.

El acuerdo de compraventa contiene varias cláusulas habituales para transacciones de esta naturaleza, incluidas diversas cláusulas de indemnidad y de ajustes en el precio de compra. BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, Citi y Goldman Sachs actúan como asesores financieros de Lumen en relación con la transacción y Jones Walker LLP actúa como asesor legal.

Jones Walker LLP se desempeña como asesor legal.

DENVER, 7 de julio de 2021 /PRNewswire/ — Lumen Technologies (NYSE: LUMN) anunció hoy una relación estratégica con Microsoft que delineará la próxima generación de entrega de aplicaciones para empresas incorporándolas capacidades de Microsoft Azure en la plataforma de Lumen. Los clientes mutuos se beneficiarán al poder ejecutar sus soluciones basadas en Microsoft más cerca de donde suceden las interacciones digitales, utilizando los servicios globales de Edge Computing de Lumen, creando una de las plataformas más rápidas y seguras para aplicaciones y datos.

«Trabajando con Microsoft, Lumen les ofrecerá a las empresas y desarrolladores capacidades en el borde que son únicas en la industria,» comentó Shaun Andrews, executive vice president y chief marketing officer de Lumen. «Al integrar profundamente más servicios de nuestra plataforma con Microsoft Azure, podemos ayudar a las empresas a utilizar rápidamente sus datos para los insights que desean y necesitan, con la capacidad de dar soporte a casos de uso exclusivos y customizados. Estamos entusiasmados por las innovaciones y las nuevas e increíbles experiencias digitales que podemos habilitar para nuestros clientes mutuos al extender a Azure al edge de nuestra red global.»

Lumen colaborará con Microsoft en varios esfuerzos de salida al mercado para dar soporte a sus clientes mutuos en todo el mundo, usando los recursos del Lumen Edge Experience Center, que incluyen:

• Una implementación certificada de Azure que podrá ejecutarse en los nodos de Lumen Edge Computing a nivel mundial, desbloqueando más casos de uso de baja latencia y alto ancho de banda para los clientes de la plataforma de servicio Azure.
• Soluciones del sector de las comunicaciones basadas en redes privadas 5G que aprovecharían las capacidades de software nativo de la nube de Microsoft y la red de fibra y las capacidades de Edge Computing de Lumen. Estas soluciones les permitirían a los clientes optimizar sus redes inalámbricas y acercar aún más las cargas de trabajo a las interacciones digitales.
• Soluciones gerenciadas del sector empresarial para una amplia gama de software de Microsoft y servicios en la nube para ayudar a optimizar el rendimiento de las cargas de trabajo del negocio y dar soporte a toda la fuerza laboral de un cliente, dondequiera que resida.

«Al hacer que la tecnología Microsoft Azure esté disponible en la plataforma de Lumen, las empresas obtienen acceso a un entorno que les permite alcanzar el desempeño de baja latencia necesario para las aplicaciones críticas, con la familiaridad de los servicios y herramientas de Microsoft», comentó Yousef Khalidi, vicepresidente corporativo de Azure para operadoras en  Microsoft. «Con esta colaboración, estamos ampliando las formas en que las empresas pueden conectar Azure a sus redes empresariales y nos entusiasma contar con Lumen como socio de colaboración para extender la cantidad de casos de uso que podemos lograr en el borde de la red».

Para fortalecer aún más su alianza, Lumen seleccionó a Azure como el lugar de nube pública preferido para las cargas de trabajo que prestan servicio a sus clientes empresariales, ayudando así a mejorar la experiencia del cliente para la plataforma Lumen y transformando las formas de agregar nuevas funcionalidades de servicio a la plataforma. Los clientes empresariales se beneficiarán al tener experiencias de gestión de acceso consistentes en todos los servicios digitales de Lumen. Lumen también aprovechará Azure, Microsoft Power Apps y Microsoft 365 E5 Security & Compliance para su transformación digital interna.

Adicionalmente, Microsoft designó a Lumen como uno de sus socios preferidos que brindan soporte a Azure a nivel mundial con redes, infraestructura y servicios gerenciados. Los clientes empresariales se beneficiarán de tener aún más conectividad de red de alto rendimiento para todos sus servicios de Azure desde la plataforma Lumen.

A medida que las empresas trasladan sus cargas de trabajo al borde y utilizan cada vez más entornos de nubes múltiples, la integración ininterrumpida de las redes y de la nube se torna fundamental para optimizar el desempeño.

Hechos clave:

• Lumen es Socio certificado de Microsoft Managed Services para una amplia gama de servicios en la nube y software de Microsoft y es además Socio Microsoft Gold.
• Los nodos de Lumen edge están diseñados para satisfacer el 95% de la demanda de las empresas de los EUA dentro de los 5 milisegundos de latencia.
• Para un listado actualizado de las localidades de Edge actuales y planificados, visite: https://www.lumen.com/en-us/solutions/edge-computing.html#edge-computing-map
• La red de Lumen está compuesta de aproximadamente 720.000 km de rutas de fibra a nivel mundial y más de 180.000 edificios on-net, conectados ininterrumpidamente a nodos globales de borde, 350 data centers globales y 2.200 data centers de terceros en América del Norte, Europa y Oriente Medio, América Latina y Asia Pacífico.

Recursos adicionales: 

• Para conocer más sobre las soluciones Edge Computing de Lumen visite: www.lumen.com/edge
• Para más información sobre Azure Stack visite: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/azure-stack/