Lumen venderá negócio da América Latina à Stonepeak por US$ 2,7 bilhões

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Transação reforça a estratégia de investimentos da Lumen, desenhada para impulsionar o crescimento futuro

DENVER e NOVA YORK, 26 de julho de 2021 /PRNewswire/ — A Lumen Technologies (NYSE: LUMN) e a Stonepeak anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo para que a Lumen venda seu negócio na América Latina à Stonepeak, uma firma líder em investimentos alternativos, por US$ 2,7 bilhões.

Sob os termos do acordo de aquisição, a Lumen alienará seu negócio na América Latina, que passará a operar como uma empresa independente, com sede nos Estados Unidos, do portfólio da Stonepeak (a “Nova Empresa LATAM”).  A atual equipe de liderança e a organização da América Latina permanecerão como estão, lideradas por Hector Alonso, presidente da Lumen para a região. A Lumen também manterá uma relação estratégica com a Nova Empresa LATAM e continuará a atender os clientes em comum na região.

“Esta transação revela o valor para nossos acionistas enquanto nos permite manter nossa presença global através de nossa relação estratégica com a Nova Empresa LATAM”, disse o presidente e CEO da Lumen, Jeff Storey.  “Esta transação permite à Lumen focar os investimentos em áreas-chave do negócio para impulsionar o crescimento futuro enquanto fornece a flexibilidade para nossa estratégia de alocação de capital”.

Com esta transação, a Lumen alcançará os seguintes objetivos:

  • Monetizar um ativo atraente em ~9x o EBITDA Estimado Ajustado para 2020 do negócio da América Latina
  • Fornecer capital adicional para permitir que a Lumen acelere os investimentos em áreas-chave de crescimento
  • Permitir maior flexibilidade para a alocação de capital, possibilitando a redução da dívida e a contínua avaliação da recompra de ações

“O negócio da Lumen na América Latina é líder de mercado com uma sólida infraestrutura e um potencial animador para a expansão”, disse Brian McMullen, Senior Managing Director da Stonepeak. “A Stonepeak tem sido uma investidora pioneira e ativa em infraestrutura digital globalmente e estamos ansiosos para aplicar nosso conhecimento e capital adicional no negócio da Lumen na América Latina”.

Uma nova parceria regional

A Lumen continuará a atender seus clientes nas regiões América do Norte e EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e APAC (Ásia Pacífico), com necessidades na América Latina através de seu relacionamento estratégico com a Nova Empresa LATAM. Esta relação inclui acordos recíprocos de revenda e de rede que aproveitam a extensa infraestrutura de fibra, data centers e ativos de rede de cada empresa.  Ao concluir a transação, os clientes que buscam serviços na região América Latina trabalharão diretamente com a Nova Empresa LATAM ou através da parceria estratégica com a Lumen.

“A Stonepeak deixou bem claro que está comprometida com as empresas que operam na América Latina.  Esta transação dá à Nova Empresa LATAM mais autonomia para atender seus clientes e a capacidade reforçada de reagir rapidamente e investir em condições de mercado constantemente mudando na região da América Latina”, disse Alonso.  “Estes clientes experimentarão a mesma rede e os serviços de classe mundial que se acostumaram a esperar de uma equipe de liderança focada em seu sucesso”.

Para a Stonepeak, a transação representa uma oportunidade de investir em uma plataforma de comunicações na América Latina com uma ampla infraestrutura de data center e de fibra submarina e terrestre em toda a região, incluindo diversos de seus grandes mercados metropolitanos. Assim como com suas outras plataformas de comunicações, a Stonepeak planeja investir fortemente, apoiando Hector Alonso e a equipe de gestão da Nova Empresa LATAM.

“Faremos parceria com Hector e sua equipe para expandir a rede em toda a região e posicionar a plataforma para um crescimento contínuo de longo prazo”, disse Andrew Thomas, diretor administrativo da Stonepeak.

A Lumen e a Stonepeak esperam que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2022, após o recebimento de todas as aprovações regulatórias nos Estados Unidos e em certos países onde a Nova Empresa LATAM opera, assim como o cumprimento de outras condições habituais.

AustralianSuper, o maior fundo de pensão da Austrália, está investindo junto à Stonepeak nesta transação.

O acordo de compra contém várias disposições habituais para transações deste tipo, incluindo várias indenizações e ajustes no preço da compra. BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, Citi e Goldman Sachs estão atuando como consultores financeiros para a Lumen em relação com a transação e Jones Walker LLP está atuando como consultor jurídico.

Jones Walker LLP está atuando como consultor jurídico.